企业内训—竞争情报收集、分析、利用与反情报实战

【课程背景】

在竞争中，情报系统是企业的眼睛。企业一切正确决策、科学管理以及员工高效的工作都离不开情报的指引。然而，我们很多企业的情报工作却出现了情报工作开展难度大，情报搜集效率低、可靠性低、成本高、反应速度慢等尴尬现状。情报部门陷入了一个被人蔑称为“花瓶”，被人视作“可有可无”的困局而无法自拔……
在竞争中，反情报系统是企业的“护身盾牌”，然而，我们很多企业的“护身盾牌”却出现了这样或那样的漏洞，让商业间谍有机可乘……
如何建立一套完善的企业竞争情报系统，真正做到市场上、竞争对手、竞争环境，哪怕一点点“风吹草动”都能在第一时间内掌握，并能准确地做出分析，然后迅速采取行动，让情报部门真正成为公司不可或缺的参谋部门；如何建立一套完善的反情报系统，全面、有效地保护公司的商业秘密，让商业间谍无机可乘，已经成了我们很多企业迫切需要研究和解决的重大课题!

【课程特色】

课程以资深警官蒋哲钧先生先后成功运作某大型知名家电上市公司、某大型铝业集团公司竞争情报系统和反情报系统的实战经验，从国内企业竞争情报和反情报工作所面临的实际问题出发，通过各种典型案例的讲解和分析、沙盘模拟式的情报搜集与反情报的对抗赛、介绍先进的企业竞争情报系统和反情报系统，提升企业高管、情报人员、保密人员的情报意识、反情报意识以及情报的搜集、分析、运用水平。

【培训对象】企业董事长、总经理、CIO、情报经理、营销总监、市场总监、战略总监、情报人员、市场调研、市场策划等。

【课程内容】
第一讲：竞争情报的搜集方法
一、企业竞争情报系统的运作模式、管理方法（情报搜集的大方法）
1、案例导入
☆ 如何快速、低成本地搜集到竞争对手的设备状况、产能、劳动生产效率等情报？

2、企业情报部门的职责和职能
☆ 当前我国内外多数企业对情报部的职责和职能定位及其弊端分析
☆ 情报部门的职责和职能的科学定位

3、企业情报系统的运作模式和管理方法介绍

4、如何利用竞争情报系统高效、快速、低成本地搜集情报
☆ 案例1：某铝厂如何利用情报系统快速、低成本地招聘到市场上非常紧缺的阳极工程师？
☆ 案例2：某家电厂商如何利用情报系统准确、快速、低成本地搜集到各竞争对手产品的成交价（非挂牌价）？
☆ 案例3：某制造型企业如何搜集竞争对手的产品成本

5、本情报系统在实战过程中的优越性分析

6、情报系统有效运作需要注意的几个方面工作

二、竞争情报的主要搜集渠道（情报搜集的小方法）
1、文献搜集
案例：分析某公司的匿名招聘广告，从中判断出招聘的公司

2、互联网搜集

3、竞争对手商务活动痕迹挖掘
案例分析：某日本造纸厂如何搜集竞争对手每天的销量

4、竞争对手无意中或不可避免的情报泄露挖掘
☆ 案例1：在商务交往过程中，对方一个简单、随意的动作造成的身份泄露如何被迅速捕捉到
☆ 案例2：某铝厂如何在竞争对手新产品面市之前快速、低成本地拿到样品及相关宣传资料
☆ 分析与探讨：虚假身份的识别方法
5、顾客搜集（市场调查）
☆ 顾客搜集（市场调查）过程中的注意事项
6、人际关系搜集
7、其它渠道

三、虚假情报的基本识别方法
第二讲：竞争情报的实战分析与利用
一、情报为王---决胜大客户销售
1、公司营销人员在建立和维护与大客户关键人物之间的关系的过程中普遍存在的误区
2、公司营销人员如何以“爱”为链接，以情报为指引，牢固建立和维护与大客户关键人物之间的关系
3、在大客户销售过程中，需要哪些情报的支持和指引？情报的搜集方法和搜集渠道？
4、如何以“爱”为链接，以情报为指引，牢固建立和维护公司与大客户之间的关系
二、情报为王---决胜人力资源风险防范

1、分析与探讨：公司重要岗位需要用可靠之人，到底什么样的人就是可靠之人？如何判断？“根正苗红”、“久经考验”，甚至跟自己同过生死、共过患难的人是不是就一定可靠？过去品行不端，劣迹斑斑，杀过人、放过火，甚至曾经背叛过自己的人是不是就一定不可靠？

2、分析与讲解：决胜人力资源风险防范需要哪些情报的支持和指引？如何分析和运用？

三、情报为王---决胜高层次人才猎聘风险防范
1、分析与探讨1：根据中央电视台的统计，目前我国企业“空降兵”的存货率只有10%-20%，对公司的经营发展带来巨大的影响。“空降兵”存活率低最根本的原因是什么？

2、分析与探讨2：高层次人才的选聘到底应该是赛马还是相马？
☆ 高层次人才的选聘采取赛马的方式以及“民主”选出来的公司高管看似合理，其最大的弊端就是缺乏情报的指引！

3、案例：原蒙牛公司市场总监孙隽因为成功操作蒙牛酸酸乳“超级女声”而一夜名，成名后很快被猎头公司挖到“掌上灵通”任副总裁，但仅仅半年时间以后他就不得不黯然离职……离职后，作为“败军之将”，不再有猎头找他，后来他不得不选择自我创业，在上海成立“尚禾广告”，不久又创业失败……
☆ 分析与探讨3：很多猎头公司习惯“追涨杀跌”，试问：是不是过去有过骄人业绩的人挖到本公司就一定可以在本公司创造同样骄人的业绩？是不是“败军之将”就一定不能重用？
☆ 分析与讲解：以上案例中，猎头公司、用人单位，包括优秀的职业经理人孙隽本人，在情报搜集和分析方面的存在哪些过失？用人单位要降低高层次人才的用人（猎聘）风险，优秀职业经理人要降低在跳槽过程中的职业发展风险，需要哪些情报的支持和指引？如何分析和运用？

四、情报为王---决胜客户谈判
1、案例导入:家电业为什么会出现全行业利润微薄，甚至全行业亏损？是因为竞争激烈、同质化严重吗？汽车业竞争同样激烈，同质化同样严重，为什么汽车业可以享受丰厚的利润？八、九十年代家电的竞争更激烈，同质化更严重，为什么当时的家电厂家却可以获得暴利？
2、分析与探讨：顾客是上帝吗？
3、分享：在谈判桌上通用的一些小技巧
4、案例探讨：A公司有意收购B公司，为最大限度降低投资风险，为最大限度赢取谈判利益，A公司需要哪些情报的支持和指引？如何分析和运用？

五、情报在其他方面的运用
☆ 分析与探讨：如何有效预测竞争对手下一步行动方案？

第三讲：企业反情报实战

一、竞争情报泄露的主要渠道（企业保密的小方法）
1、本公司员工情报意识不强，导致公司情报从无意中泄露
1）对外交往中泄密
☆ 对外交往中泄密的主要形式
实战演练：在公开课上如何于无形中迅速识破前来“监听”的假警察的身份
☆ 分析与讲解：防止无意中泄密的基本方法（案例回顾与解析）

2）商务活动中泄密
☆ 商务活动中泄密的主要渠道
☆ 避免商务活动中泄密的基本方法
☆ 实战演练：反商业间谍追踪技巧

2、外部商业间谍（外部商业间谍的四种主要形式）
1）竞争对手假冒某种身份骗取情报
☆ 常见的假冒身份
☆ 识别虚假身份的基本方法
☆ 实战演练：在展览会、订货会上如何有效识别真假顾客
☆ 企业发现商业间谍以后的应对方法
2）商业间谍运用网络技术窃取情报
☆ 案例：于无形中泄露的商业秘密
☆ 物理隔离以后的电脑内的秘密资料，仍然可能被商业间谍于无形中偷走的三个渠道
☆ 防范网络泄密的主要措施
3）办公设备泄密
☆ 案例：从垃圾中泄露的重要军事情报
☆ 哪些办公设备容易泄密（附案例、讲解）
☆ 防范办公设备泄密的主要措施
4）外部商业间谍窃取情报的其他渠道

3、内部商业间谍
☆ 分析与介绍：内部商业间谍的三种主要形式：

二、企业反情报系统的管理方法、运作模式（企业保密的大方法）
1、企业保密系统的组织机构介绍
☆ 组织架构
☆ 各职位职责
☆ 保密人员挑选标准

2、制度防范
☆ 分级制度
☆ 复制、传递、保存、销毁、交流制度
☆ 信息公开制度
☆ 办公设备使用管理制度

3、商业秘密的其他防范手段
☆ 法律手段防范
☆ 技术手段防范
☆ 商业秘密泄露应急预案

4、保密系统严密程度需要考虑的因素
☆ 竞争对手的情报搜集能力
☆ 本公司所要保护的情报的价值
☆ 保密成本